Dédoublonner les contacts

Choisir les doublons à éliminer

Dédoublonnez suite à une recherche

Si vous répérez deux contacts similaires suite à une recherche :

1. Cochez les contacts similaires
2. Faites appel à l'action Contact - Fusionner

Détectez les doublons potentiels

Méthode A : À partir du détecteur de doublons

Les règles de dédoublonnages peuvent elles-même servir de recherche pour identifier les doublons potentiels. Pour accéder à ces règles/recherches :

1. Rendez-vous sous le menu Contacts → Trouver et fusionner les contacts en double
2. Répérez une règle à inspecter
3. Cliquez sur son lien intitulé Utilisez cette règle
4. Si vous choisissez un groupe, sur la page qui suit, vous pourrez restreindre de dédoublonnage aux contacts qui font partie de ce groupe
5. Le prochain écran listera, s'il y a lieu, des paires de contacts qui sont potentiellement des doublons

Rappelons-nous que les règles Non-supervisée sont plus sévères que les règles Supervisées et que les règles d'usage Général pourraient ratisser large. Moins la règle est sévère, plus il est important pour l'administrateur d'user de son jugement avant de combiner deux contacts.

Méthode B : À l'aide d'une recherche de contacts

Le détecteur de doublons peut faillir à détecter les contacts similaires quand leurs noms diffèrent légèrement. Dans l'exemple qui suit, nous avons retrouvé deux instances de l'Université de Victoriaville à Vancouver, que nous allons fusionner, en les sélectionnant, puis en choisissant l'option Contact - fusionner du menu d'actions.

Dans les cas où il n'est pas possible de retrouver deux contacts à fusionner à partir d'une même recherche textuelle, il peut être nécessaire de développer certaines tactiques pour les regroupper sous un même résultat de recherche. Vous pourriez, par exemple, renommer temporairement l'un des contacts ou leur appliquer une même étiquette.

Fusionner les doublons

Une fois que les candidats au dédoublonnages sont trouvés, il ne reste plus qu'à choisir les contacts à fusionner puis à appliquer l'opération.

Fusionnez les contacts par lot

Les boutons Fusionnez tous les doublons par lot et Fusionnez par lot les doublons sélectionnés vous permettront de fusionner rapidement les contacts qui ne se contredisent pas.

Fusionnez deux contacts champ par champ