Introduction

Ce guide a été conçu pour assister les personnes qui travaillent avec CiviCRM sur une base régulière. Il sert de référence pour accomplir des tâches communes.

À propos de cette édition

Édition du 2019-03-08.

La dernière version de cette édition de Savoir utiliser CiviCRM est mise disponible gratuitement sur la page de documentation publique de la Coop SymbioTIC :

Ce document peut être consulté en ligne à partir d’un navigateur web :

Il peut aussi être téléchargé sous différents formats pour une lecture hors ligne :

Savoir utiliser ce guide

Ce guide n'est pas conçu pour être lu du début jusqu'à la fin, mais pour être consulté sur demande.

Il est découpé en plusieurs sections, chacune axée sur un aspect spécifique de CiviCRM. La page d'introduction de chaque section en présente les grandes lignes tout en apportant des précisions adaptées au contexte de la Coop SymbioTIC. Les chapîtres de chaque section regroupent une série de procédures sous des titres évocateurs, ce qui devrait vous permettre d'accéder au soutien voulu rien qu'en parcourant la table des matières.

Chaque page décrite par un verbe d'action est conçue pour vous aider à répérer facilement les renseignements et procédures recherchées :

  • Les rubriques d'aide sont identifiées par des titres en majuscules oranges
  • Les procédures en majuscules bleues regroupent les différentes opérations à accomplir pour compléter une opération ou une étape d'un processus
  • Les titres en minuscules oranges sont des notes et des avertissement qui rendent compte de certaines particularités à retenir
  • Les titres soulignés et les italiques grissées se réfèrent aux champs et aux sections de formulaires à remplir ou à des termes qui sont définis

La version web de ce guide intègre, en plus, un moteur de recherche qui, à partir de mots clé, peut vous retourner une liste des pages qui les abrite.

Appel aux contributeurs

Ce livre est toujours en cours de rédaction. Des chapîtres s'ajouteront; d'autres seront remodelés pour faire place à des révisions. Ses contenus seront adaptés aux versions et aux particularités de CiviCRM hébergées par la Coop SymbioTIC. Des images seront graduellement intégrées au livre pour faciliter sa compréhension. Les fautes seront corrigées dans l'édition qui suivra leur interception.

N’hésitez pas à nous contacter si vous jugez que certaines explications nécessitent des clarifications ou si vous y répérez des fautes. Nos correctifs seront publiés lors d’une prochaine révision. Vous pouvez aussi contribuer à ce manuel en nous faisant part de vos notes à info@symbiotic.coop.

Autres ressources

Les outils et ouvrages qui suivent sont offerts gratuitement par la communauté CiviCRM à ses utilisateurs :

  • Le calendier des événements affiche les dates des prochaines rencontres et présentations qui concernent CiviCRM.
  • Le guide d'utilisateur officiel (partiellement traduit en français) aide les utilisateurs de CiviCRM à mettre en place leur propre GRC et à s'approprier de certains aspects de l'outil.
  • Le site de documentation de CiviCRM (en anglais) héberge une version récente des différents livres destinés aux utilisateurs, aux administrateurs et aux développeurs de CiviCRM ainsi qu'une documentation technique sur certaines extensions.
  • Le Stack Exchange de CiviCRM (en anglais) est un espace soutenu par des bénévoles où les utilisateurs et les développeurs de CiviCRM peuvent poser des questions précises sur les aspects techniques de l'outil ou contribuer leurs réponses.
  • Le Mattermost de CiviCRM (en anglais, sauf sur le canal francophone) est une messagerie collaborative en temps réel où il est possible de clavarder avec d'autres utilisateurs ou personnes impliquées dans le projet.
  • Le Forum de CiviCRM (en anglais, sauf pour le groupe francophone) est un espace de discussion sur différents aspects de CiviCRM. (Il est beaucoup moins actif depuis le lancement du Stack Exchange et du Mattermost.)
  • Le gitlab de CiviCRM (en anglais et pour les initiés seulement) est un outil de gestion de projets associés à CiviCRM.
  • Le github de CiviCRM (en anglais et pour les initiés seulement) est plutôt réservé au développeurs qui voudraient déclarer des bogues, en faire le suivi et contribuer des correctifs à CiviCRM.
  • Une recherche globale a été mise en place pour qu'on puisse parcourir la multitude des ressources CiviCRM à partir d'un seul endroit.

La Coop SymbioTIC offre quant à elle :

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