Obtenir des contacts liés
Il arrive qu'on obtienne une liste de contacts qui ne corresponde pas tout-à-fait aux contacts qu'on souhaite rejoindre. Un cas typique est celui où l'on obtient une liste d'organismes, mais qu'on désire plutôt rejoindre leur contact principal. Ce genre d'opération peut exiger une recherche personnalisée capable de dériver une liste de contacts à partir des relations qui les unissent à d'autres contacts.
Cibler les représentants d'un organisme
La procédure qui suit décrit les étapes à suivre pour rejoindre les représentants souhaités d'une liste d'organismes. Elle produira un groupe statique qui pourra servir à réaliser un envoi massif.
Formez un groupe avec les organismes ciblés
Rassemblez les organismes ciblés sous un nouveau groupe.
Ajoutez-y leurs représentants
Accédez à la rechercher de contacts liés pour trouver tous les représentants de ces organisations en fonction des rôles ciblées pour l'envoi.
Ajoutez ensuite ces représentants à votre groupe en choisissant l'action Groupe - ajouter les contacts sur la page des résultats de recherche.
Vérifiez votre groupe des destinataires
Faites une recherche de contacts sur ce groupe, puis triez ses résultats par la colonne Org et relations. Vous verrez alors une liste des organisations suivi des individus qui leur sont liés. Il vous sera ainsi possible de vérifier s'il y manque des personnes importantes à ajouter ou si, au contraire, il faudrait en retirer.
Corrigez votre liste de contacts
Pour retirer des contacts, cochez les cases des contacts à retirer du groupe visualisé, puis choisissez l'action Groupe - retirer.
Pour ajouter des contacts, allez dans le dossier des personnes manquantes, puis sur leur onglet Groupe, faites + Ajouter au groupe.