La base de contacts
La fiche contact est l'élément central d'une base de données CiviCRM.
Les types de contact
Le GRC de la Coop SymbioTIC prévoit les types de contact suivants :
| Type de contact | Nom affiché | Description |
|---|---|---|
| Individu | Nom et Prénom | Une personne physique |
| Organisation | Nom de l'organisation | Une personne morale (organisme, entreprise, institution) |
| Ménage | Nom du ménage | Le ménage se distingue d'une organisation dans ce sens où il regroupe les membres d'une famille. Dans bien des cas, ce type de contact peut être ignoré. |
Chaque type de contact se distingue des autres par un ensemble de champs qui lui sont propres. Les champs personalisés qu'on ajoute peuvent ainsi être réservés à certains types de contacts.
Par exemple:
- Les Nom, Prénom, Employeur, Profession, Surnom, et la section des Données démographiques (Sexe, Date de naissance / Âge) sont réservés aux individus
- Le Nom légal et le Code NAICS sont réservés aux organismes
Les champs de la fiche de contact
Cordonnées
Chaque contact peut lister plusieurs types de coordonnées :
- Courriels
- Téléphones
- Adresses
- Sites web
- Messageries instantannées
Préférences de communication
La section permet d'établir le mode et les conditions de communications avec le contact :
Protection de la vie privée
Ne pas téléphoner
Le contact refuse d'être contacté par téléphone.
Ne pas envoyer de courrier
Le contact ne veut pas recevoir de communications par la poste.
Ne pas envoyer de courriel
Cette option exclut le contact de tous les envois massifs (CiviMail ou Mosaico) et des messages privés — seuls les avis automatisés seront retransmis.
Ne pas envoyer de sms
Cette option exclut le contact de toute transmission par SMS.
Ne pas échanger
Les données du contacts ne doivent en aucun cas être transmises à un tierce parti.
Pas d’envoi massif
Cette option exclut le contact de tous les envois massifs (CiviMail ou Mosaico).
Moyen de communication préféré
Permet de préciser par quel moyen le contact devrait être rejoint en priorité : Téléphone, Courriel, Courrier postal, SMS, Fax
Langue préférée
Certains envois massifs pourraient être limités à la langue préférée d'un contact
Les onglets
- Contributions : l'ensemble des commandes, paiements, factures, dons, reçus faits par le contact
- Adhésions : le portrait des adhésions du membre
- Activités : L'historique des actions faites auprès du contact et le calendrier des interventions prévues (ex: communications, rendez-vous)
- Événements : l'ensemble des événements auxquels le contact s'est inscrit et a participé
- Relations : les liens entretenus par le contact auprès de d'autres contacts
- Groupes : les listes de contacts
- Notes : des commentaires libres sur le contact
- Étiquettes : des indicateurs aidant à marquer et retrouver rapidement des contacts
- Journal : un historique des modifications faites auprès du contact