Sauvegarder une recherche
Plutôt que de maintenir à la main une série de listes de contacts, il est habituellement beaucoup plus efficace de laisser le GRC extraire ces listes à partir de paramètres de recherche judicieusement choisis. C'est en sauvegardant des recherches qu'on produit des groupes dynamiques.
Avantages :
- Actuel : chaque liste est continuellement mis à jour au fil des changements effectués auprès de la base de données
- Rapide : un groupe dynamique se maintient de lui-même sans exiger d'effort de personne
- Rigoureux : les contacts sélectionnés reflètent les critères rationnels d'une recherche
- Intégral : tant que la recherche est bien conçue et que la base est à jour, les groupes dynamiques n'oublient pas de contacts
Inconvénients :
- Générique : moins utile lorsqu'on veut cibler individuellement chaque contact d'une liste (il faut des critères clairs qui englobent les contacts ciblés)
- Inflexible : plus problématique à maintenir dès qu'on souhaite ajouter des exceptions aux résultats d'une recherche
- Draconien : Si la base n'est pas à jour ou qu'une erreur s'y est glissée, elle sera propagée vers la liste finale
- Vorace : un trop vaste nombre de groupes dynamiques pourrait exceptionnellement réduire le temps de réponse d'un site en épuisant ses ressources machine
Ajouter un groupe dynamique
Sauvegardez une recherche
- Complétez la recherche de contacts souhaitée et soumettez le formulaire
- Sur la page qui suit, cochez l'option intitulée Les ... enregistrements trouvés
- Choisssez l'action Groupe - créer un groupe dynamique pour accéder au formulaire d'ajout de groupe dynamique
- Déterminez ensuite le Nom du groupe. Choisissez un nom significatif.
- Précisez au champ Description l'usage que vous comptez faire de ce groupe. Cela aidera votre équipe à bien retracer vos intentions.
- Cochez la case Mailing List pour rendre ce groupe accessible aux envois ciblés.
- Cliquez sur Enregistrer le groupe dynamique
Modifier un groupe dynamique
Remplacez les critères d'une recherche existante
Appliquez cette méthode si votre nouvelle stratégie de recherche fait appel à une recherche du même type que l'ancienne.
- Répérez le groupe dynamique sur la liste des groupes et cliquer sur son lien Contacts.
- Cliquer sur le bouton dont le titre débute par Modifiez les critères de recherche pour... situé en haut de la page
- Sur la page suivante, cliquez sur le lien dont le titre commence par Modifier les critères de recherche du groupe dynamique...
- Modifiez les critères de recherche, puis soumettez le formulaire à nouveau à l'aide du bouton Rechercher
- Sur la page des résultats de recherche, cochez l'option intitulée Les ... enregistrements trouvés
- Choisissez l'action Groupe - mettre à jour le groupe dynamique
Remplacez un groupe par un autre
Si l'ancien formulaire de recherche ne peut plus répondre à vos critères de sélection, éliminez-le, puis ajoutez un nouveau groupe dynamique à partir d'une recherche mieux appropriée.
Éliminer un groupe dynamique
Les groupes dynamiques se suppriment de la même manière que les groupes statiques, soit en cliquant sur le lien correspondant à l'action souhaitée, sous le menu plus d'un groupe à partir de la page de gestion des groupes :
- Le lien Supprimer enlèvera toute trace du groupe.
- Le lien Désactiver retirera le groupe jusqu'à ce qu'il soit réactivé.